Acrobat Sign 與 Dynamics 365 CRM 整合教學

CRM（客戶關係管理）系統幫助企業管理客戶關係、追蹤銷售線索與渠道。Acrobat Sign 與 Microsoft Dynamics 365 的整合提供即插即用的解決方案，讓聯絡人、客戶、機會、訂單、發票、報價單、合約等 CRM 記錄都能直接取得簽名，並把簽署過程中收集到的資料回寫進 Dynamics。

安裝與存取權限由 Dynamics 管理員設定並透過安全角色授予。若首頁沒看到 Acrobat Sign 選項，請聯繫貴組織的 Dynamics 管理員請求存取權限。

寄件人：從機會寄出簽署請求

1. 選擇要寄送的項目 登入 Dynamics 365，選「Sales」→「Opportunities」，選擇要寄送的項目內容。

   

2. 建立新協議 點選項目上方更多選項「⋯」→「Send For Signature」→「New Agreement」新建協議。開啟後預定義欄位會自動填入，需在收件人欄位新增一位或多位簽署者，並依簽署順序輸入。

   

收件人：簽署步驟

收件人會收到系統發出的通知信，點擊信中連結開啟文件後，依畫面指示完成簽名欄位。簽名順序有順序與並行兩種工作流程，由寄件時「收件者」視窗底部的設定決定：勾選「按順序簽」時，收件人依序收到通知，前一位完成才通知下一位；取消勾選則所有收件人同時收到通知，待全部完成後協議才算結束。收件者完成簽署後，寄件者可在 Dynamics 中查看簽署狀態與時間。

補充說明

完整逐步畫面與最新選單名稱請以官方現行使用者指南為準；如果貴組織用的是 Dynamics 365 地端版（On-Premises）而非線上版，安裝方式不同，需改參考官方地端版安裝指南。